ARKEON Finance mobilise pour le dirigeant actionnaire et les actionnaires une triple expertise, Corporate finance / Ingénierie patrimoniale / Gestion du patrimoine privé.
Elle l'accompagne dans la gestion de son patrimoine professionnel et privé :
- par une réflexion globale intégrant les contraintes de son entreprise et de son environnement personnel
- par une mise en oeuvre des stratégies choisies :
- Création de valeur pour l'entreprise
- Pérennité de l'entreprise
- Sécurité du patrimoine
- Traitement de la fiscalité (Impôt sur le Revenu, ISF, transmission du patrimoine)
A cet effet, les trois sociétés du groupe ARKEON fonctionnent en étroite coordination :
ARKEON Finance
Société de Bourse dédiée aux entreprises petites et moyennes, cotées et non cotées
ARKEON Gestion
Société de Gestion de Portefeuille spécialisée dans la sécurisation des actifs financiers
ARKEON Assurances
Société de courtage d'assurances (responsabilité du chef d’entreprise et des mandataires sociaux, fiscalité de la gestion de portefeuille, transmission de patrimoine, ...)
ARKEON Finance apporte son expertise en matière d'ingénierie patrimoniale au chef d'entreprise
- Optimisation de la cession de titres lors de l’Introduction en bourse :
ARKEON Finance a conseillé la création d'une holding de détention à l’IS afin d’optimiser le réinvestissement du produit d’une partie de la cession dans des projets de nature professionnelle.
- Optimisation de la détention d'actions de la société (ISF) :
ARKEON Finance a préconisé à l'occasion d'une introduction en bourse, la nomination de 2 des associés, par ailleurs salariés depuis l’origine de l’entreprise, aux postes de Directeur Général et Directeur Général Délégué.
- Détention d’actifs immobiliers d’exploitation :
ARKEON Finance a conseillé la réorganisation du patrimoine immobilier d’exploitation, afin d’en optimiser la détention, à l'occasion du redéploiement et du transfert des locaux de la société : pour pouvoir disposer de revenu indispensable, le dirigeant a constitué avec son épouse une SCI à l’IR, qui a acquis les futurs locaux de la société en vue de les lui louer.
- Optimisation de la situation des actionnaires au regard de l’ISF :
ARKEON Finance a conseillé aux actionnaires d’une société holding la signature d’un pacte Dutreil, afin de réduire leur assiette imposable à l’ISF.
